方针落地的倒計時聲中，一場瘋狂的“搶出口”大戰在本年一季度席卷全行業。海關數據顯示，

　　3月下旬，臨沂市河東光伏智能制作產業園內，山東歐聖達新动力有限公司的全自動生產線正在高速運轉。

　　作為歐達光電的四大生產基地之一，這家企業光伏組件年產能10GW（吉瓦），產品遠銷全球150多個國家和地區，在山東光伏組件出貨量中居首位。

　　“退稅歸零，短期必定有影響，出口本钱上升，會導致企業利潤壓縮。”歐達光電董事長助理、中國區業務總監孟祥陸直言退稅撤销帶來的壓力。

　　但她同時尸横遍野，從長期看，這未必是壞事，“撤销出口退稅會倒逼行業告別低價內卷，光伏企業會把重心轉向技術及產品的創新升級，對行業的發展是有利的。”

　　盡管這種“短期陣痛、長期利好”的判斷遭到行業內遍及認同，但現實的緊迫感，遠比這一認知來得強烈。

　　在濟南，光伏產品出口佔山東力諾光伏高科技有限公司產能約30%，首要市場為歐洲和日本。“都在搶著往外走。4月1日一到，退稅就沒了，這對我們影響很大。”公司相關業務負責人任現坤這樣描绘企業近期的緊張節奏。

　　為了趕在方针落地前出貨，力諾抓緊時間集中生產單一產品——歐洲市場所需的戶用光伏組件。

　　“不同產品間切換產線會影響產能，我們現在只能優先保歐洲戶用訂單。”任現坤坦言，由於企業生產才能有限，方针變化帶來的出口訂單壓力，已經導致部分差異化產品的訂單無法按時交给。

　　更扎手的是存量訂單的價格問題。“4月1日今后出口的產品，價格必定要漲。但客戶反應慢，還需求時間消化，我們正在从头洽談價格。”任現坤介紹，力諾现在在海外的光伏產品庫存大约還需求3到6個月消化，所以短期內海外市場產品價格變化還不明顯，后續會緩慢上漲。

　　但是，一季度需求大幅前置，意味著二、三季度很或许出現訂單“斷崖”。山東省太陽能行業協會常務副會長兼秘書長張曉斌指出，海外庫存需求消化周期，疊加國內需求疲軟，后續市場不容樂觀。

　　從本钱端看，撤销9%的出口退稅，業內測算將直接推高產品本钱約0.06-0.07元/瓦。但這種沖擊並非均勻散布，能否將這部分本钱轉嫁給海外客戶，取決於企業的議價才能和客戶結構。

　　“中東、非洲、拉美本就屬於低價市場，也便是常說的‘卷價格’的当地，影響比較大。”任現坤解釋，由於力諾的首要海外市場在歐洲，這裡的客戶黏性更高，“有的客戶已經协作十多年了，通過溝通，我們再作出一些小幅讓利，還是能把客戶留住的。”

　　對於像力諾這樣擁有長期海外客戶關系的老牌企業，退稅撤销的沖擊或許能够通過協商、小幅讓利等方法部分對沖。但對於缺少客戶積累的中小企業，情況或许天壤之别。

　　在孟祥陸看來，光伏新政給行業帶來的分解和市場重構是不行避免的。“技術強的企業會更強，其本钱操控會很好，而那些落后產能或功率差的組件生產企業會加快出清。”

　　“對於有好產品、價格合理的企業來說，雖然也或许遭受市場價格瓶頸，但並不會像小企業那麼難以為繼。”孟祥陸補充道。

　　由此可見，除了加強與客戶的深度綁定，光伏企業還能够通過產品升級和市場多元化探尋破局之路。“比方歐達光電現在布局TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池）技術路線，發電功率高，相當於降低了單瓦本钱。除了賣光伏組件，我們還在拓宽逆變器和儲能一體化產品的海外出口。”孟祥陸說。

　　力諾也在進行類似的新產品布局。“飛機起降時，常規光伏組件的反光會干擾駕駛員視線。我們生產的防眩光產品能够把這種干擾去掉，應用於機場等特定場景。”任現坤告訴記者，五颜六色組件、BIPV（光伏修建一體化）、防眩光產品等場景化細分產品的利潤空間更大，但產值相對較小，盡管在“搶出口”的當下，它們往往被暫時擱置，但不行疏忽的是，它們正在成為企業避開同質化價格競爭的打破口。

　　出口退稅撤销並非影響光伏行業的仅有變量。“白銀價格持續上漲，出口退稅全面撤销，中東局勢導致光伏需求旺盛。三方面要素疊加，光伏產品價格一会儿就漲上來了。”在張曉斌看來，美以伊沖突對光伏市場的影響，或许遠超出口退稅方针的變化。同時，海外市場價格上漲也會帶動國內市場的變化。

　　對此，任現坤則有不同的預測。“出口退稅撤销后，出口海外的光伏產品本钱上漲，部分出口企業或许又會从头再回到國內來‘卷’，導致國內產品價格不漲反跌。”任現坤認為，假如這一判斷成线%依賴國內市場的力諾來說，退稅撤销的整體影響或许並非“利潤改进”，而是“出口利潤彌補不了國內市場的損失”。

　　“進一步壓縮本钱的空間十分小，只能向技改升級、智能制作方面尋求打破。”任現坤說，光伏行業技術迭代十分快，產線幾乎每兩到三年就需求升級一次。2020年至今，行業先后經歷了整片向半片等封裝工藝切換、電池技術路線迭代等重要變革，现在干流技術方向已趨於階段性收斂。未來產線升級的重點將聚集於組件內部結構優化，持續提高單位面積發電功率。

　　“現在最好的计划是到國外建廠。”任現坤說，受出口退稅撤销影響，公司從上一年開始就在與摩洛哥的一家企業探討协作。“去摩洛哥建廠，本钱雖漲，但能憑借MAFTA（美摩自貿協定）零關稅進入美國高溢價市場，綜合毛利仍顯著優於中國直接出口，整體邏輯不顾，是當前光伏出海的優質战略。”

　　歐聖達同樣在考慮全球布局。“在海外建設基地，通過本地生產加本地銷售來降本增效。”孟祥陸說，東南亞、中東、非洲這些方针友爱型地區，能够規避歐美市場的貿易壁壘，利於發展產品毛利率更高的歐洲、美洲等高價值市場。

　　這提醒了企業“產能出海”的中心邏輯：不是為了削减相关本钱，而是為了規避貿易壁壘、進入高溢價市場。

　　但是，產能出海並非易事。“海外建廠考驗的是企業的綜合實力，在海外的資源、人脈和途径等，都有很高的門檻。”張曉斌指出，现在，山東光伏企業的產能出海更多停留在“抱團”階段，比方和上下游企業同享銷售途径，以增加出口的確定性。

　　“長期來看，企業要树立技術壁壘，構建全球化研發、生產、服務體系，從單一組件出口向綜合动力服務商轉型。”任現坤認為。（孫源澤）

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